电新姚遥|电力设备与新能源行业周报 每日视讯

2023-06-19 10:41:11来源:国金证券研究

金选·核心观点

子行业周度核心观点:

光伏&储能:本周随硅料价格如期加速下跌,成交价正式踏入此前我们预测的“理性底部”区间,并驱动板块剧烈反弹,完美验证我们上周提出的“板块股价大概率在产业链价格触底之前确认底部”;随硅料价格触底,板块将迎来多角度的基本面和情绪催化(详见正文),坚定看好板块全面、可持续的情绪修复,继续建议加大光储各细分环节配置力度。


(相关资料图)

氢能与燃料电池:5月FCV装机高涨同比超8倍,FCV放量确定性强,今年持续看向翻倍,随着头部企业的IPO进程推进,燃料电池核心零部件迎来强确定性;电解水设备出口中东逻辑坚定,当前欧洲绿氢缺口仍较大,中东将成为欧洲最大绿氢出口地区,国内设备企业受益显著。

本周重要行业事件:

光储风:光伏主产业链上游产品价格加速下跌进入底部区间;国家能源局开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估;安徽工信厅公示建成和在建光伏玻璃项目情况,总设计产能5.87万吨/天;我国首个“沙戈荒”风光电基地外送电特高压工程宁夏—湖南±800kV特高压直流开工;隆基刷新商业级尺寸叠层电池效率纪录;爱旭签订1.3GW的ABC组件订单。

氢能与燃料电池:蒂森克虏伯氢能公司 Nucera 官宣正式启动IPO,推进碱性电解技术业务;濮阳集团发布10亿1000辆氢车招标采购预告;首台“宁东号”氢动力机车下线;吉林省下达绿色氢氨醇一体化项目建设指标,800MW风光指标八成不上网,需与氢氨醇化工项目同步建设。

投资建议与估值

详见报告正文各子行业观点详情。

风险提示

政策调整、执行效果低于预期风险;产业链价格竞争激烈程度超预期风险。

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